우리기술의 진짜 승부는 ‘2025년 실적’에서 시작됩니다.
SMR·AI·풍력 사업이 본격 반영되는 시점, 과연 숫자(매출·이익)는 어떻게 바뀔까요?
실적 기반 투자자라면 반드시 확인해야 할 2026년 관점의 분석입니다.
2025년 실적 전망 — 지금부터가 시작이다
2026년 1월 기준, 우리기술의 2025년 실적에 대한 증권가 추정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 2024년 (추정) | 2025년 (예상) | 전년 대비 성장률 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,350억 원 | 1,700억 원 | +25.9% |
| 영업이익 | 130억 원 | 160억 원 | +23.1% |
| 당기순이익 | 105억 원 | 150억 원 | +42.8% |
순이익은 42% 이상 증가할 것으로 예측되며, 이는 고부가가치 AI 솔루션 및 SMR 초기 수주 물량이 반영되기 시작했기 때문입니다.
실적 성장을 이끄는 3대 사업축
- ① SMR 제어시스템 납품 — 정부 R&D 예산 집행과 함께 수주 시작
- ② 해상풍력 계측 장비 공급 — 동해안/제주권 시범사업에 참여
- ③ AI 에너지 플랫폼 — 기업용 SaaS 모델 수익 창출 본격화
이러한 다변화된 사업 포트폴리오는 실적 안정성과 성장성을 동시에 확보하게 합니다.
PER 기준 주가 타겟 시뮬레이션
2025년 추정 순이익 150억 원을 기준으로 PER 15~18배를 적용하면, 다음과 같은 타겟 주가가 산정됩니다.
| PER | 적정 시가총액 | 1주당 주가 (예상) | 현재가(7,980원) 대비 |
|---|---|---|---|
| 15배 | 2,250억 원 | 약 8,650원 | +8.4% |
| 18배 | 2,700억 원 | 약 10,380원 | +30.1% |
즉, 2025년 실적이 현실화될 경우 현재 주가는 여전히 상승 여지가 존재합니다.
투자 전략 포인트 요약
- 💡 2025년 실적은 우리기술 가치 재평가의 핵심 트리거
- 📊 실적 기반 기업으로 전환 중 — 테마주 → 펀더멘털 주식
- 💰 중장기적 관점에서 ‘저평가 구간’이라는 평가 우세
- 📈 주가 1만원 이상 타겟 가능성 존재
Q&A
Q1. 2025년 실적 추정의 근거는?
A. 정부의 SMR 관련 예산, 이미 확보된 수주, AI 플랫폼 출시 등이 반영된 보수적 추정입니다.
Q2. 순이익 증가가 PER에 어떤 영향을 주나요?
A. 이익이 늘면 동일 주가에서도 PER은 낮아져 ‘저평가’ 상태가 됩니다. 재평가를 유도합니다.
Q3. 단기 조정이 우려되는데 대응법은?
A. 실적 기반 상승이므로 분할 매수 또는 눌림목 공략 전략이 유효합니다.
Q4. 이익률 개선이 가능한 구조인가요?
A. 고정비 비중이 낮고, 고부가 SaaS 매출 증가로 영업레버리지 효과도 기대됩니다.
Q5. 보수적 기준으로도 지금 매수 괜찮을까요?
A. 보수적 기준(PER 15배)으로도 현재가보다 높게 평가되며, 리스크 대비 매력 있는 구간입니다.
