2025년 원전 관련주가 다시 주목받는 가운데, 정비·설비 분야의 실적 중심 원전주로 급부상한 기업이 있습니다. 바로 일진파워입니다.
원자력 발전소의 정비를 전담하며, 국내 주요 발전소에 열교환기 등 핵심 설비를 공급하고 있는 기업으로, 테마성이 아닌 실적과 기술 기반의 종목으로 인정받고 있습니다.
이 글에서는 일진파워의 사업 구조, 2025년 주가 흐름, 투자 포인트 등을 SEO 최적화 방식으로 자세히 분석해드립니다👇
일진파워는 어떤 기업인가?
일진파워는 1999년 설립된 발전설비 전문기업으로, 원자력 및 화력 발전소의 유지보수를 핵심 사업으로 하고 있습니다.
특히 원자력 설비 중 열교환기, 급수예열기, 복수기 등 고부가가치 부품의 제작과 납품에 있어 국내 상위권 점유율을 차지하고 있으며, 한수원, 한국전력기술, 두산에너빌리티 등과 지속적인 협업을 이어가고 있습니다.
2025년 일진파워 주가 현황
📈 2025년 11월 기준 주가: 12,400원
💹 시가총액: 약 4,100억 원
📊 PER: 13.6배 / PBR: 1.8배
🧾 6개월 상승률: +26%
일진파워는 중소형 원전주 가운데 실적 기반의 대표주로 평가되며, 2025년 들어 SMR(소형모듈원자로) 기자재 공급 확대 기대로 관심을 받고 있습니다.
기관 보다는 개인 투자자의 비중이 높고, 주가 등락은 주로 정부 정책 및 수출 뉴스에 민감하게 반응합니다.
일진파워의 주요 사업 구조
| 사업 부문 | 비중 | 내용 |
|---|---|---|
| 발전설비 제작 | 45% | 열교환기, 급수예열기 등 원자력 부품 |
| 설비 유지보수 | 38% | 원전 및 화력 발전소 정비, 점검 |
| 신재생에너지 | 12% | ESS, 수소설비 기술개발 |
| 기타 | 5% | 부속 부품 수출 및 해외 협력 |
주력은 원자력 관련 사업이며, 국내 발전소 설비 유지보수 부문에서 탄탄한 고객 기반을 갖추고 있습니다.
일진파워의 2025 투자 포인트
- ① 원자력 발전소 핵심 부품 제작 – 열교환기 국내 상위 점유율
- ② 정비 사업의 지속 수익성 – 발전소 정기점검 수주 증가
- ③ SMR 기자재 확대 수혜 – 소형 원전 확대에 따른 기술 이전 기대
- ④ 기술력 기반 실적주 – 안정적 매출과 이익 창출
- ⑤ ESG 관련 사업 진출 – 수소설비 및 친환경 기자재 개발
특히 정부의 ‘탈탄소 전환 전략’과 더불어 안정적 원자력 기반 에너지 확대 정책이 가시화되며 일진파워의 실적 성장 가능성이 높게 점쳐지고 있습니다.
최근 실적 흐름
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,030억 | 180억 | 150억 | 8.8% |
| 2024 | 2,230억 | 210억 | 172억 | 9.4% |
| 2025E | 2,500억 (예상) | 245억 (예상) | 200억 (예상) | 9.8% |
연도별 실적이 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률도 개선되고 있어 ‘실적 기반 원전주’로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.
Q&A
Q1. 일진파워는 원자력 부품을 직접 제조하나요?
A. 네. 열교환기, 급수예열기 등 주요 설비를 직접 설계·제작합니다.
Q2. 정비 사업은 어디서 수행하나요?
A. 한수원과 협약을 맺고 국내 주요 원전 및 화력 발전소 정기점검을 수행합니다.
Q3. SMR 관련 사업도 진행하나요?
A. 열교환기·냉각 시스템의 소형화 및 자동화 기술을 기반으로 SMR 기자재 확장 중입니다.
Q4. 수출 실적은 있나요?
A. 중동 및 동남아 일부 원전 기자재 공급 경험이 있으며, 추가 확대 추진 중입니다.
Q5. 기술력은 어느 수준인가요?
A. 원자력 설비용 열교환기 부문에서 국내 상위 기술력을 보유하며,
한전KPS, 두산에너빌리티와 협력합니다.
결론: 일진파워는 실적 중심 원전 기자재 강소기업
일진파워는 단기 이슈에 휘둘리는 테마주가 아닌, 실제 기자재 생산과 정비를 수행하는 실적 기반 원전주입니다.
꾸준한 매출 성장과 수익성 확보, SMR 및 수소설비 등 미래 에너지 시장 확장성을 고려했을 때 중장기 투자 가치가 높은 종목으로 평가됩니다.
